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日韩争议可能会破坏DRAM,NAND和显示器供应

2019-07-10

  韩国公司生产全球70%的DRAM,大约一半的3D NAND,以及全球市场重要的OLED和LCD显示器。同时,日本供应商掌控了前者大部关键元件的基本材料。由于这两个国家对第二次世界大战的赔偿存在长达数十年的争议,日本最近实施了新的出口规定,可能会破坏向韩国重要材料供应,从而导致可能损害DRAM,NAND和显示器的供应。
  总部位于日本的JSR,Showa Denko(SDK)和Shin-Etsu Chemical控制全球70%~90%的聚酰亚胺(用于LCD和OLED),光刻胶和高纯度氟化氢(用于制造芯片) ,如LSI,DRAM和NAND设备。从7月4日开始,日本生产商必须获得批准才能向韩国出口这些原材料。出口管制可能需要长达三个月,而韩国公司通常只保留一到两个月的库存材料。
  如果韩国公司无法从其日本合作伙伴或其他国家的竞争对手那里采购足够的基础原材料,他们将不得不开始减少生产,这将对全球DRAM,3D NAND,三星Foundry芯片,LCD和OLED产生巨大影响。
  据日经指数和路透社报道,SK海力士只有足够的材料可以在短期内或未来几个月内继续生产。据报道,三星正在试图解决这一问题,但目前还不清楚。两家韩国巨头都在中国设有制造工厂,这可能部分抵消了国内晶圆厂可能造成的供应中断。与此同时,LG Display和三星显示器仅在韩国生产他们的产品,并且必须从日本采购氟化聚酰胺(尽管LG控制着韩国最大的化学公司LG Chem)。
  冲突的核心在于第二次世界大战,作为日本占领朝鲜的一部分,日本在其许多工厂使用强迫韩国劳工,幸存者要求赔偿。去年年底,韩国法院下令日本的新日铁和住友金属以及三菱重工向韩国原告支付赔偿金,日本对这一判决是“不可想象的”,因为该问题于1965年已经得到解决。
  据报道,除了新的出口管制外,日本还计划将韩国排除在27个友好国家的白名单之外。如果发生这种情况,出口可能用于军事应用的所有物品将需要政府的适当批准,这将进一步减缓两国之间的业务。
  随着韩国制造的组件被世界各地的公司使用,包括Apple,Dell,HP,Lenovo,Panasonic,Sony等。如果日本公司对韩国公司实施长期的材料供给封锁,那么最终日本公司也会受到伤害。

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